【股權轉讓】為香港上市公司掛牌轉讓BVI公司 Chengtong Enterprises Investment Limited 股權4.2億元

 經典案例     |      2017-12-14 10:14:45

  1、項目類型

 

  股權轉讓—境外公司

 

  2、項目背景

 

  中國誠通發展集團有限公司為央企在境外設立的香港上市公司,擬轉讓所持境外子公司誠通發展國際貿易有限公司(以下簡稱“誠通國貿公司”)55%股權;同時,中國誠通發展集團有限公司境內全資子公司誠通發展貿易有限公司擬轉讓杭州瑞能金屬材料有限公司(以下簡稱“杭州瑞能公司”)55%股權。

 

  由于誠通國貿公司、杭州瑞能公司主營轉口貿易,在業務與管理方面具有高度的關聯性。購買任何一家公司均無法獨立運作,且導致另一家公司無法正常運營。因此上述兩股權需要捆綁轉讓。

 

  3、項目難點

 

  (1)多轉讓方股權捆綁轉讓動態報價是否可行

 

  由于項目需要年底前完成工商變更,我司經過時間推算和對項目的整體了解,建議采用動態報價交易方式以保證在預計時間內完成交易。

 

  兩個股權項目捆綁轉讓并實施動態報價。這在北交所動態報價項目中屬于第一例,兩個獨立的掛牌頁面如何實現同一動態報價操作存在不確定性。

 

  (2)香港聯交所公告與北京產權交易所掛牌公告時間需一致

 

  由于轉讓方之一中國誠通發展集團有限公司是香港上市公司,需要對轉讓事項進行公告,交易所的掛牌見報時間需要與香港聯交所公告時間一致。在緊張的時間要求下,需要對時間結點的處理和把控要求很高。

 

  4、項目結果

 

  經與北交所充分溝通后,實現了兩個股權項目在一個動態報價頁面實施操作。

 

  杭州瑞能金屬材料有限公司55%股權與誠通發展國際貿易有限公司55%股權項目于2014年11月12日在北交所同步正式掛牌,選擇動態報價交易方式,于2014年12月17日完成動態報價進程。并于次日領取了交易憑證。

 

  本項目滿足了客戶在年底之前完成交易及后續工商變更的需求,也創新了北交所捆綁轉讓動態報價項目的操作模式。